巴菲特退休了，谁在资本世界最有影响力？

马斯克！至少在东大信徒无数！

拿周五来说，早盘传来马斯克在达沃斯年会畅谈“太空光伏”，结果近期不温不火的光伏ETF火山爆发了，这……你服了没？

我们前期也给反复分析了：“关注这个家伙的嘴巴”！

为什么是他？市场风气现在就是炒新兴产业概念，而马斯克一贯引领风向且他又爱说，结果被A股大聪明们免费聘用了！

他，就是产业答案！

我们周末就总结一下他已经涉足或接下来可能持续“发功”的产业及相关ETF（新能源汽车就不说了），关注的朋友双击页面点赞支持！

| 太空光伏

太空光伏，一个是给未来的太空数据中心供电，一个是通过微波、激光等技术向地面的数据中心和AI设施供电。前者相对容易预期与太空算力建设同步，后者规模庞大但技术挑战也大。

马斯克要干，东大自然不会落后，国内过剩的产能就有去处了。尤其是砷化镓、钙钛电池等，更适合太空环境。

相关ETF：光伏、科创新能源是最强关联，而因为卫星、火箭是承载，因为卫星系ETF也是强相关。

| 新型电力

-马斯克：AI的极限本质上是能源的极限。未来财富的计量单位将是“瓦特”（wattage），即能掌控和调动的能量规模，而非传统货币。AI算力呈指数级增长，但电力供应增长缓慢，这已成为AI发展的核心瓶颈

-马斯克：“需要用变压器（transformers）来运行Transformer（AI模型）

其实AI电力瓶颈，主要是针对海外市场而言，因此电力设备特别是变压器出海预期显著增强。

相关ETF：近期最夸张的就是电网设备ETF，其规模在两个月暴增百倍，电网系ETF也有不俗表现。

| 商业航天
关键字：星舰、星链、Spacex、太空算力、太空光伏、可回收火箭

这方面，一个是关注量产节奏描述，比如多少万颗、多少G瓦、多少艘船等；另外一个就是融资节奏，然后预期资金会共振。

相关ETF：航空航天系、卫星产业、卫星、通用航空等ETF，参考《》

| 脑机

脑机的预期，会从“医疗救助”转向“认知增强”。也就是说，以前是帮病人的，以后会是手机这样的外设，成了消费电子。

马斯克已宣布，Neuralink 将于 2026年启动脑机接口设备的大规模量产，十五五规划也发力这个赛道，目前关注老马对量产、市场规模和技术突破的更新。

美股有个脑再生科技算个风向标，可以关注下。不过这个方向在2030年前预期规模还是有限的，全球也不过65亿美元，和商业航天差了几个级别，因此目前概念感更足一些。

相关ETF：医疗器械、医疗、恒生医疗等算弱关联，但其实都是一些小概念股热乎，大龙头股发力尚待时日

| 人型机器人

真正市场认可的人型机器人，不是跳舞娱乐的那种，是能代替人干活的机器人，特别是具备具身智能的。所以国内这些机器人，还是比较早期。

驱动机器人行情的关键，在于特斯拉的Optimus的量产节奏！

每次擎天柱的量产利好，都能带动A股的机器人行情。这是因为，机构预期特斯拉的机器人一定会全球大卖。而且特斯拉产业链有共同成长、利润分享的一贯特点，正如新能源汽车的成功一样。

不过从近期来看，马斯克口气相对保守。26年底销售，而且强调开始会“非常慢”，继续关注了。

相关ETF：机器人系ETF（国证、中证），新能源汽车（有拓普、三花等特斯拉强概念股）

| 无人驾驶

-马斯克在达沃斯论坛上宣布，特斯拉Robotaxi已在奥斯汀启动全无人服务，车内没有安全监控员

-摩根士丹利预测，特斯拉Robotaxi车队规模将从2025年底的约50-150辆，在2026年大幅提升至约1000辆。到2030年，在乐观预期下有望达到3万辆，到2040年可能达到500万辆

马斯克的无人出租车在加速，但可能比预期的还是慢一点。其实A股的智能驾驶炒了好多年了，早就没新意了，现在主要是跟消费电子共振一下。

但其实主要共振预期，就是国内的无人出租车也会加快节奏，比之现在固定路线的要加速。这个我们认为主要会对整车厂更为有力，而智驾也可能成为整车厂建立全球竞争优势的利器。

相关ETF：目前智能汽车ETF中已经加入了比亚迪、赛力斯等整车龙头，加上传统电子、零件股，整体含金量上升，不过总体还是和消费电子更接近些。

此外，港股通汽车ETF中包含了蔚小理、吉利、长城、比亚迪等整车，如果全国无人出租都起来了，也是很受益的。

| （AI）游戏

最后一个是游戏，也相对遥远一些。马斯克自己搞了一个游戏工作室，准备用他旗下的AI大模型来搞AI游戏，要让游戏“重新伟大”！

但是近期没啥，让我们期待一下。但我们并不怀疑，老马会用AI搞出创新突破的游戏，来让A股的游戏也“伟大”一把！

相关ETF：游戏ETF近期走的是AI应用行情波段，但其实AI游戏还没爆发，也就是巨人网络来了一次涨停，期待更强刺激。传媒ETF算是游戏ETF的母集，也可关注。

以上的总结也并不充分，只是复盘分享仅供参考。在概念风气弥漫的当下， “马斯克”动向引起市场高度关注，他对行业布局的变化，或是热点触发的时机。

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