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木鱼ETF-科技50、消费50、军工龙头三大ETF捕捉行业主题投资机遇
发布2020-01-13 11:47
来源：上海证券报
2019年，公募量化基金迎来飞跃式发展。数据显示，截至2019年底，公募量化产品数量达311只（不同份额合并计算），总规模达1605亿元。在产品数量与规模激增的同时，产品创新也有所突破。其中，策略ETF（Smart Beta ETF）的创新较为突出，主题行业和Smart Beta投资逻辑相结合的指数产品，俨然成为量化投资市场的新秀。
在产品创新方面，富国基金始终走在行业前列。2019年以来，富国基金量化团队通过将投资策略、基本面量化和行业主题相结合，打造出投资机会更加清晰透明的多只主题行业Smart Beta指数基金。在2019年下半年，公司先后成立了包括军工龙头ETF、消费50、科技50等产品，分别在军工、消费、科技三大赛道上进行了精准布局，并获得了市场的高度认可。以军工龙头为例，该基金是目前市场上规模最大的军工类ETF，其跟踪的指数中证军工龙头指数长期业绩较其他军工指数也更优异。数据显示，自2012年12月31日至2019年12月30日，中证军工龙头指数收益率为125.91%，与中证军工87.41%的收益率相比，超额收益达38.50%。从估值看，目前军工板块估值仍处于历史底部，长期成长确定性将带来估值溢价，投资者可以适度关注军工ETF的长期投资价值。
2019年，消费板块无疑是市场上的大明星，2020年消费板块行业机会如何？市场人士普遍认为，消费股仍有上涨空间。目前，A股消费板块公司的估值约为22倍，处于历史均值水平之上。按照国内消费7%-8%的年均增速，优质公司业绩有望保持较快增长。2020年消费板块仍具备配置价值。消费50以中证消费50指数为跟踪标的，主要投资于沪深两市可选消费与主要消费中规模大、经营质量好的50只龙头公司股票，入选公司基本面优、代表性强、流动性好。科技50则主要投资于在科技创新、基本面以及激励机制方面表现突出的优质科技企业，囊括了战略性新兴产业中的多个细分行业龙头。富国基金王乐乐认为，目前科技50指数整体估值为35.9倍，仍处于历史均值水平之下，投资者依然可以分享科技行业快速增长带来的机会。
2020年春季行情已经启动，科技和消费是市场普遍看好的两大主线，而军工板块短期内景气度提升，中长期成长与价值同样具备确定性。指数投资具有操作简便、分散风险、费用低的优点，且在长期维度下更易跑赢主动投资。ETF的工具化投资属性也受到越来越多投资者的青睐，科技50、消费50及军工龙头等细分行业主题ETF的推出，为投资者布局热门行业主题提供了更加便捷、高效的投资工具。
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